Settimo episodio dell'ultima serie di Lupin III rilasciata in simulcast col Giappone da Amazon Prime Italia ogni sabato alle 18:55.

Grande episodio sull'arco narrativo principale, "Lupin III vs. Holmes", se non volete degli spoiler non leggete le prossime righe e vi consiglio di guardare l'episodio, merita veramente.

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In questo episodio viene finalmente spiegato chi ha ucciso Watson e l'importanza di Lily nella storia.

La storia inizia in Francia, a Le Mont-Saint-Michel, Albert (personaggio introdotto nella serie precedente) sta parlando con un suo informatore riguardo ad un sicario assoldato per uccidere Holmes, si sospetta che c'entri l'organizzazione Raven, ma improvvisamente l'informatore viene ucciso ed Albert fugge.  

La scena passa in Inghilterra con Lupin e Jigen che parlano proprio del sicario, Lupin chiede a Jigen di scoprire la sua identità.

L'ispettore Lastrade in ferie, passa a scuola di Lily per salutarla e chiederle come stava Holmes, lei risponde che lo vede poco perché è sempre impegnatissimo con nuovi casi. Lastrade le dice che è cambiato molto ultimamente, ma lei risponde che è probabilmente ritornato il vero Holmes, com'era prima della morte di suo padre, cioé interessato solo ai casi irrisolti più complicati e non tanto ai soldi come negli ultimi anni.

L'incontro si interrompe, perché Lily ha un malore alla testa e Lastrade la riporta a casa.

L'ispettore è consolato, vorrebbe chiedere ad Holmes aiuto per i suoi casi irrisolti, ma lui lo evita, così si ritrova a chiaccherare per caso in un bar con Zenigata e Yata (altro personaggio introdotto nella serie precedente). 

E' venuta sera e Lupin tiene d'occhio l'abitazione di Holmes, per evitare che venga ucciso dal sicario, ma viene scoperto da Zenigata che gli chiedere cosa sia successo 10 anni fa e se è vero che ha ucciso Watson.  Improvvisamente si accorgono del sicario e lo inseguono fino ad un cimitero.

Lupin scopre l'identità dl sicario dal proiettile che usa, solo il colonnello Sebastian Moran usa un fucile ad aria compressa. Questo personaggio è uno dei componenti della banda del Professor Moriarty, infatti nell'episodio il suo capo è implicitamente citato col soprannome: "il Professore".  

Il "professore" è un consulente dell'organizzazione Raven.

Lupin comincia a spiegare che 10 anni prima voleva scoprire i segreti dell'organizzazione Raven, tant'è che ha seguito un suo ex-componente per avere informazioni ma quest'ultimo è stato assassinato da un fantomatico sicario di Raven,  Watson l'ha riconosciuto ed è stato ucciso a sua volta.

L'assassino è probabilmente lo stesso che si è intravisto nei primi episodi. 

Purtroppo Lupin non sa chi sia, solo Lily l'ha visto in faccia, ma a causa dello shock, ha perso la memoria.

Lupin spiega a Zenigata che Holmes l'ha lasciato andare per evitare che Lily venga coinvolta nella faccenda e soprattutto che Raven scopra che lei è un testimone dei due omicidi.

L'episodio finisce con Moran che fugge e di Lupin che smaschera Zenigata, lui in realtà è Holmes travestito.